Die Betreuung großer und komplexer Privatvermögen ist unsere Kernkompetenz. Mit einem hohen Anspruch an Unabhängigkeit, Individualität und Vertraulichkeit unterstützen und entlasten wir die Inhaber umfangreicher Familienvermögen bei der administrativen Verwaltung, Steuerung und Strukturierung ihrer Vermögenswerte. Im Verbund mit der fachlichen Kompetenz von SONNTAG stellen wir sicher, dass individuelle, ganzheitliche Lösungen in allen Fragen der Vermögensbetreuung angeboten werden können. Kommen Sie mit in unser Team von 20 Mitarbeitern und starten Sie mit uns in spannende Herausforderungen!

Ihr Profil

• abgeschlossene Ausbildung im Finanzwesen (z.B. Bankkaufmann/-frau, Investmentfondskaufmann/-frau (m|w|d)), abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Finanzen
• wünschenswerterweise erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Kapitalanlage, z.B. Banken-, Investmentumfeld, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Private Equity Bereich
• hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis
• ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft sich, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen
• IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und Powerpoint
• zuverlässige und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Aufgaben

• proaktive interne Unterstützung der Geschäftsleitung in der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Reportingpräsentationen
• Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten
• Durchführung von Due-Diligence-Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten
• aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten
• Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartner und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter
• eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen
• Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Unser Angebot

• „on the job“-Mentoring-Programm durch erfahrene Kolleg:innen – wir vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie für einen guten Start in den Bereich Investments benötigen
• eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
• multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office
• bis zu 40% remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich
• umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern
• moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
• helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
• flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage
• hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen
• laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung
• regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team
• flache Hierarchie und ein sehr gutes Betriebsklima