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Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg

Die Betreuung großer und komplexer Privatvermögen ist unsere Kernkompetenz. Mit einem hohen Anspruch an Unabhängigkeit, Individualität und Vertraulichkeit unterstützen und entlasten wir die Inhabenden umfangreicher Familienvermögen bei der administrativen Verwaltung, Steuerung und Strukturierung ihrer Vermögenswerte. Im Verbund mit der fachlichen Kompetenz von SONNTAG stellen wir sicher, dass individuelle, ganzheitliche Lösungen in allen Fragen der Vermögensbetreuung angeboten werden können. Kommen Sie mit in unser Team von 20 Mitarbeitenden und starten Sie mit uns in spannende Herausforderungen!

Ihr Profil

  • abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
  • erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
  • gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
  • ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
  • IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
  • gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
  • Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit

Ihre Aufgaben

  • Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
  • Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
  • Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
  • Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
  • strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
  • Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
  • Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
  • Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
  • Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
  • Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Unser Angebot

  • Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
  • multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
  • flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
  • umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
  • umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
  • hauseigene SONNTAG Akademie
  • Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
  • moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
  • helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
  • flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
  • 40% der Arbeitszeit im Homeoffice (remote) möglich
  • 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester
  • standortübergreifende Teamevents
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